Clientes

• Categoría (campo BCGCOD)

Es la categoría asociada al cliente.
Una categoría de cliente permite:

• disponer de una clasificación adicional de los clientes;
• disponer de valores por defecto en la creación;
• asignar una numeración automática de los clientes en función de un contador asociado a la categoría de cliente.

• Activo (campo BPCSTA)

Este campo permite activar o desactivar un cliente.
Esto permite, principalmente, crear un cliente en varias etapas y activarlo una vez que todas las informaciones son válidas.

 Puedes desactivar un cliente aunque tenga flujos en curso. No obstante, desactivar el cliente no prohíbe finalizar el flujo. Por ejemplo, puedes generar una entrega para un cliente inactivo después de introducir el pedido. Si el cliente está inactivo, solo se prohíbe la creación de un documento que no proceda de un flujo.

• Cliente (campo BPCNUM)

Este campo indica el código de identificación del cliente. Se puede introducir directamente o se puede seleccionar en la tabla Cliente.
 Esta lista de clientes no es exhaustiva; los clientes que no aparecen en esta lista también pueden pedir el artículo.

• campo BPCNAM

Es la razón social del cliente, inaccesible a este nivel.

• Descrip. corta (campo BPRSHO)

Este campo indica la razón social corta del cliente.

• Sigla (campo BPRLOG)

Sigla del tercero.

• campo BPRNAM

Es la razón social del tercero.

• Persona física (campo LEGETT)

Cuando está activo, este indicador señala que el tercero es una persona física. Cuando no lo está, se trata de una persona jurídica.
Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el "Número IVA intracomunitario" y el "NIF" cuando se parametricen como obligatorios a nivel del país.

• Prohibido mailing (campo BPRFBDMAG)

Este campo permite prohibir el envío de marketing al cliente seleccionado.

• País (campo CRY)

Este código permite identificar, entre otros, el País de un tercero.
Es un dato importante asociado a ciertas características útiles para controlar información relacionada, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número que permite identificar una sociedad o una actividad (NIF, CNAE), y si es o no obligatorio;
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• si el número de IVA de esta comunidad es o no obligatorio;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Idioma (campo LAN)

Código controlado en la tabla de idiomas que permite definir el idioma de un tercero.

• Divisa (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.

• NIF (campo CRN)

Número único de identificación de la sociedad.
Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha impuesto su carácter obligatorio en la parametrización de la ficha país.
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha País.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.

• Código CNAE (campo NAF)

Este campo proporciona el código NAF (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial.

• N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM)

Es el número de identificación del IVA del comprador. El número de IVA intracomunitario depende del país del tercero y del proceso de verificación asociado.
Puede asociar un número de identificación de IVA al tercero por dirección de entrega (un tercero se puede identificar en varios países en función del IVA).

• Valid. ID IVA intracom. (campo EVCVAL)

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Validación para validar su ID de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el ID de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo permite verificar el ID de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el ID de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los ID mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

• Verificado (campo EVCVALDON)

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

• Interplanta (campo BETFCY)

Este indicador permite identificar a un tercero interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.
  

• Planta (campo FCY)

Código de planta que hay que identificar como tercero en el caso de intercambios multiplanta.

Hay que referenciar:

• la planta solicitante (planta de compra o financiera) a nivel del cliente.
• la planta proveedora (planta de venta o financiera) a nivel del tercero proveedor;
• una planta almacén para el cliente, que pertenezca a la misma sociedad, para identificar todas las direcciones de entrega.

• Cliente (campo BPCFLG)

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un cliente.

• Representante (campo REPFLG)

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un representante.

• Potencial (campo PPTFLG)

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es potencial.

• Proveedor (campo BPSFLG)

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un proveedor.

• Tercero vario (campo BPRACC)

Este campo se marca automáticamente cuando es un tercero de tipo varios.
Los terceros de tipo varios solo se utilizan en contabilidad.

• Prestador servicios (campo PRVFLG)

Esta opción permite integrar un tercero a la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...)

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

• Transportista (campo BPTFLG)

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un transportista.

• Ordenante (campo DOOFLG)

El ordenante corresponde al cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se le presta al cliente, pero a nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificar a la población de ordenantes.
Esta opción es obligatoria si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

• Código dirección (campo CODADR)

Código de la dirección del tercero.

• Código dirección (campo XCODADR)

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...)
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto.

• Descripción (campo XBPADES)

Indica los datos vinculados a la dirección.

• País (campo XBPACRY)

Este código permite identificar el país asociado a la dirección.

En la tabla de Países, que controla este campo, se utilizan un cierto número de características para controlar los datos asociados, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• el formato del número de cuenta bancaria;
• la gestión del IBAN.

• Descripción (campo XCRYNAM)

Descripción asociada al código anterior.

• campo XADDLIG1

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

El código postal, cuyo formato de entrada está definido en la tabla Países, permite determinar la ciudad, el estado/provincia o la zona geográfica, si estos elementos están definidos en el país correspondiente.
Cuando modificas el código postal, la ciudad y el estado/provincia correspondientes al nuevo código se muestran automáticamente. Lo mismo ocurre con las zonas geográficas, si están definidas en el país.
También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad, un estado o una provincia. Si la ciudad, el estado o la provincia están definidos, los códigos postales asociados se muestran automáticamente.
El control de esta información y su carácter obligatorio dependen de la parametrización a nivel de la gestión del país. Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si C. Postal inexistente (capítulo SUP, grupo INT) también debe tener asignado el valor "Sí".

Casos particulares:

- Para ANDORRA, introduce 99130.
- Para MÓNACO, introduce 99138.
- Para el resto de países extranjeros, especifica el identificador nacional del país o, si lo desconoces, introduce 99999.

Este campo es obligatorio si el código postal está definido como obligatorio para el país y se han completado los campos Código postal o Ciudad o si se han modificado datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

• Ciudad (campo XCTY)

La ciudad que se propone de forma automática es la que está asociada al código postal indicado previamente. También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad:
- Si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.
- Si no lo está y el control del código postal está parametrizado en la ficha País, aparece un mensaje de aviso, pero se permite la entrada (para que se aplique este control, el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente - capítulo SUP, grupo INT - también debe tener asignado el valor "Sí"),
- Si no lo está y el código postal está definido como obligatorio para el país, aparece un mensaje de bloqueo al completar los campos Código postal o Ciudad o al modificar datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha País.
• En función de la parametrización, la ciudad introducida podrá cambiarse automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección de este campo propone una columna dedicada a la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades están en mayúscula.

• campo ITINERAIRE

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

• campo XSAT

Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos.

La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la parametrización de País.

Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de Códigos postales.
Si el campo se controla, el control se realiza según la tabla de Subdivisiones geográficas.

• Sitio Web (campo XFCYWEB)

Este campo permite indicar un sitio web.

• Identificador externo (campo XEXTNUM)

Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos.
Ejemplo: cuando se generan registros de transferencias internacionales en formato xml, el contenido de este campo permite identificar al tercero acreedor del pago cuando no hay NIF (consulta la parametrización de ficheros bancarios).

• Direc. por defecto (campo XBPAADDFLG)

Si esta casilla está marcada, indica que es una dirección por defecto. Solo se puede y debe marcar una de las direcciones de la ficha correspondiente. Debe ser una dirección del tercero.
La dirección por defecto del cliente puede ser distinta a la dirección por defecto del tercero.

• Validación dirección (campo VALADR)

Haz clic en este botón para enviar una dirección al servicio de validación de direcciones Sage Sales Tax (SST). Si se encuentra la dirección, se actualiza según el formato de los servicios postales de EE. UU.
Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

 El servicio de validación de direcciones SST se define en los parámetrosSage Sales Tax.

• Validada (campo XADRVAL)

Si la casilla "Validación dirección" está marcada, esta casilla se marca automáticamente cuando el servicio de validación de direcciones Sage Sales Tax (SST) encuentra esta dirección. Si no la encuentra, esta casilla queda desmarcada y no está disponible.

 El servicio de validación de direcciones SST se define en los parámetrosSage Sales Tax.

• campo XTEL1

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

• campo XWEB1

Este campo indica el e-mail del contacto.

• Categoría ABC (campo ABCCLS)

Código que permite identificar la categoría ABC del tercero.
La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo.
Se puede introducir con valores comprendidos entre A y D. Durante su creación, el tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D.

• Imp. mín. pedido (campo WORDMINAMT)

Importe sin impuestos mínimo, expresado en la divisa del dossier, por debajo del cual no se registran los pedidos del cliente.

• campo XCUR

Es la divisa del dossier.

• Autor. cierre pedido (campo ORDCLE)

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite autorizar o no el saldo de una línea o del pedido. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

• Autorización préstamo (campo LNDAUZ)

Este indicador permite definir si se pueden realizar préstamos de mercancías en este cliente.
En un préstamo, el artículo correspondiente también debe estar autorizado para los préstamos y debe gestionarse por ubicación.

• 1 pdo por entrega (campo ODL)

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite prohibir la agrupación de varios pedidos en una misma entrega. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

• Entrega parcial (campo DME)

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite indicar el modo de entrega del mismo. Hay tres valores posibles:

• Autorizada significa que el pedido se puede entregar de forma parcial.
• Línea completa significa que el pedido se puede entregar de forma parcial si se entrega la línea completa.
• Pedido completo significa que el pedido debe entregarse por completo en una sola entrega.

También significa que no se puede realizar una asignación parcial en una línea de pedido o en un pedido cuando el stock es insuficiente para cubrir la línea o el pedido por completo. En el pedido o en las opciones de asignación en masa debe aparecer la opción Asignaciones parciales.Cuando se introduce la cantidad que se va a asignar a la línea o se realiza una Asignación manualen la línea y la entrega es parcial, aparece un mensaje de aviso.

Nota:Cuando seleccionas Línea completa o Pedido completo, puedes ignorar el mensaje de aviso y forzar la entrega parcial.

• Tipo precio / importe (campo PRITYP)

Este indicador permite determinar si los precios de los artículos (facturas de venta) y los importes (facturas de cliente) se expresan con o sin impuestos. Esto tiene un impacto en la búsqueda de tarifas. Solo se tendrán en cuenta las tarifas definidas en un modo o las tarifas que permiten una conversión de precios.

El tipo de precio/importe de un documento es con o sin impuestos en función del tipo definido en el cliente.

Si el cliente está asociado a una categoría de cliente, esta información se inicializa con el tipo de importe definido en el campo Tipo precio/importe de la categoría.

• Facturación porte (campo FREINV)

Indicador que permite determinar si el porte se factura al cliente o si está exento. Esta exención puede ser incondicional o aplicarse a partir de un importe límite sin o con impuestos.
El porte se calcula a partir de la tarifa del transportista y se integra en el momento de la entrega mediante un elemento de facturación dedicado.
Para obtener más información, consulta el parámetro general FRENUM.
Los límites se definen en la ficha transportista.

• Modo facturación (campo IME)

Esta información se inicializa con el cliente del pedido y permite definir el modo de facturación del cliente. Este modo de facturación se utiliza posteriormente para facturar los documentos de entrega o los pedidos de facturación directa agrupándolos o dividiéndolos. Esta información se emplea en los procesos de facturación automática y en la función de facturación manual (donde se realiza un control de la información).

Los modos de facturación disponibles y su impacto en la facturación de las entregas son los siguientes:  

• 1 factura/doc. entrega. Este modo de facturación requiere una factura para cada una de las entregas creadas.
• 1 factura/pedido saldado. Este modo de facturación solo permite facturar las entregas asociadas a un pedido cuando este está saldado, todas las entregas asociadas al pedido están validadas y las entregas forman parte de la selección de facturación automática. Se generará una sola factura agrupando todas las entregas del pedido.
• 1 factura/pedido. Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas validadas del pedido cuando se ejecuta el proceso de facturación. Se generará una sola factura agrupando todas estas entregas.
• 1 factura/cliente destinatario. Este modo de facturación permite crear una sola factura para todas las entregas del mismo cliente destinatario cuando se ejecuta el proceso de facturación automática. También se realiza un control cuando se facturan manualmente las entregas.
• 1 factura/periodo. Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todas las entregas de la semana 32 (relativas a la fecha de expedición o de entrega en función del parámetro INVREFDAT - Fecha origen para facturación) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación cuando su valor es A petición.Las entregas con una periodicidad de este tipo se agrupan. También se controla la facturación manual de las entregas para permitir únicamente la agrupación de las entregas con un modo de facturación por periodo y manual.
• Facturación manual. Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Consecuencias del modo de facturación en la generación de entregas: los pedidos con un modo de facturación "1 factura/pedido" o "1 factura/pedido saldado" nunca se agruparán en una misma entrega.

Aparte de estos modos de facturación, existen datos que, si varían de una entrega a otra, no permiten agrupar dos entregas. Consulta la ayuda sobre la facturación automática de entregas.

Las consecuencias de los modos de facturación en los pedidos de facturación directa son:

• 1 factura/doc. entrega. Este modo de facturación requiere una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, un pedido solo se puede facturar de forma parcial mediante la función de facturación automática cuando el modo de entrega del pedido no es Pedido completo.Si el modo de entrega del pedido es Pedido completo, todas las líneas del pedido deberán facturarse (las líneas de pedido gestionadas en stock deberán asignarse). De lo contrario, la factura no se generará. En la facturación manual de un pedido de este tipo, no hay restricción en cuanto al modo de entrega. Se podrá crear una factura parcial aunque el modo de entrega sea Pedido completo.
• 1 factura/pedido saldado. Este modo de facturación requiere una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, hay que tener en cuenta por completo un pedido para poder facturarlo mediante la función de facturación automática. Solo habrá una factura para este pedido. En la facturación manual, se puede infringir esta regla facturando parcialmente un pedido de este tipo.
• 1 factura/pedido. En los pedidos de facturación directa, este modo de facturación corresponde al que se ha descrito anteriormente: 1 factura/doc. entrega. 1 factura/doc. entrega.
• 1 factura/cliente destinatario. Este modo de facturación permite crear una sola factura para todos los pedidos de facturación directa del mismo cliente destinatario cuando se ejecuta el proceso de facturación. Si en un mismo pedido hay líneas que se refieren a distintos clientes destinatarios, habrá tantas facturas como direcciones de entrega en las líneas. También se realiza un control cuando se facturan manualmente los pedidos.
• 1 factura/periodo. Este modo de facturación permite crear una factura para todos los pedidos en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todos los pedidos de la semana 32 (relativos a la fecha de entrega solicitada en la cabecera del pedido) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación a petición.Los pedidos con una periodicidad de este tipo se agrupan.
• Facturación manual. Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Aparte de estos modos de facturación, existen datos que, si varían de un pedido a otro, no permiten agrupar dos pedidos. Consulta la ayuda sobre la facturación automática de pedidos.

• Periodicidad factura (campo INVPER)

Indicador que permite definir la periodicidad de facturación del cliente.
Esta facturación puede ser diaria, semanal, cada diez o quince días, cada mes o a petición.

• Condición de facturación (campo INVCND)

Este campo te permite indicar una condición de facturación. Esta información es opcional.
Se utiliza para inicializar esta información en el pedido del cliente cuando dicho pedido contiene un artículo con una categoría de tipo Servicio o Genérico y con un flujo de tipo Vendido y No entregable.

• Origen vencimiento (campo DUDCLC)

Fecha que sirve de base para el cálculo de vencimientos y que puede tomar el valor "Fecha de factura" o "Fecha de entrega".

• Aceptar factura electrónica (campo AEIFLG)

• Categoría comisión (campo COMCAT)

Categoría de comisión que permite seleccionar la tasa de comisión de la ficha del representante para el cálculo de la comisión.

• campo REP

Código del representante asociado al cliente y controlado en la tabla de representantes. El representante del cliente solicitante tiene prioridad sobre el representante del cliente destinatario.
Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

• campo MORREP

• N.º (campo INVDTA)

Código del elemento de facturación.

• Descripción (campo SHO)

Es la descripción corta del elemento de facturación.

• % o importe (campo INVDTAAMT)

Es la información del pie de facturación. Los elementos de facturación presentes corresponden a la categoría de cliente utilizada o, si no se ha asociado ninguna categoría al cliente, a los elementos parametrizados para mostrarse en la ficha cliente.
Cuando los elementos de facturación proceden de una parametrización con un valor por defecto, se recupera dicho valor y se convierte a la divisa del cliente utilizando el tipo de cambio del cliente y la fecha en curso del sistema (datesyst).

• campo INVDTATYP

Esta columna indica si es un porcentaje o un importe con o sin impuestos.

• Div (campo WWCUR)

Es la divisa (del cliente) en la que se expresa el importe.

• Pedido (campo WORDTEX)

Este indicador de texto permite señalar que se ha definido un texto de pedido para este cliente. El texto se utilizará en cada pedido para que se imprima en el acuse de recibo del pedido.

• Factura (campo WINVTEX)

Este indicador de texto permite señalar que se ha definido un texto de factura para este cliente. El texto se utilizará en cada factura modificada.

• ARP (campo OCNFLG)

Indicador que permite decidir si los acuses de recibo del pedido se deben imprimir o no.

• Código modelo (campo TPMCOD)

Este campo permite indicar la referencia de un modelo de impresión enumerando los informes prioritarios que utilizar (y el número de ejemplares) con los documentos de gestión comercial. También se pueden individualizar informes y reservarlos para algunos terceros.

Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, hay que seleccionar un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR).

• Factura electrónica (campo ELECTINV)

Marca esta casilla para enviar una factura electrónica a los clientes que han aceptado recibir facturas electrónicas.

Para activar la facturación electrónica, hay que seleccionar un Código de modelo de impresión de tipo Historización.

Este campo solo es aplicable a la legislación portuguesa y está disponible cuando el código de actividad EFAT está activo. La factura electrónica cumple con los requerimientos legales de las autoridades fiscales portuguesas.

Para más información, consulta la Comunicación EFAT.

• Contacto (campo CNTEFAT)

Solo puedes indicar un contacto con una dirección de e-mail válida vinculada a la ficha del cliente.

Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Factura electrónica.

• Fecha inicio (campo STRDATEFAT)

Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Factura electrónica.

• Tipo cliente (campo BPCTYP)

El tipo de cliente puede tomar los siguientes valores: Normalo Varios.
Si seleccionas el tipo Varios, se abre automáticamente una ventana para introducir una dirección en todos los documentos comerciales (se considera que estos son un conjunto de clientes sin diferencias en contabilidad).
La categoría por defecto es Normal.

• N.º prov. en cliente (campo BPCBPSNUM)

Número de identificación de la sociedad como proveedor en este cliente.
Este dato es informativo.

• Tipo cambio (campo CHGTYP)

Es el tipo de cambio (menú local con valores estándar modificables) que se utiliza para determinar el cambio que se va a aplicar por defecto para encontrar el cambio de contabilización de los documentos de venta.

• Actividad (campo BUS)

Este campo permite calificar la actividad económica del cliente con un nivel de detalle adaptado a las necesidades de segmentación del equipo comercial.

• Origen (campo ORIPPT)

Este campo permite memorizar el canal comercial en el origen de la identificación y la calificación del tercero.

• Cliente desde el (campo BPCSNCDAT)

Este campo permite indicar la fecha desde la que el tercero es cliente de la empresa.

• Al crear o duplicar un cliente, esta fecha se alimenta automáticamente con la fecha del día.
• Si un cliente potencial cambia a cliente desde los pedidos, esta fecha se alimenta automáticamente con la fecha del pedido.

• Crédito de fichas (campo PITCDT)

Este campo muestra el número total de fichas atribuidas al cliente por sus pedidos.
Este total no tiene en cuenta las fichas atribuidas por el complemento manual de puntos indicado en el campo siguiente.
Recordatorio: Las fichas son regalos que los clientes pueden consumir en sus distintos pedidos.

• Complemento manual (campo PITCPT)

Este campo permite añadir puntos a este cliente de forma manual, independientemente de la recepción de un pedido de venta.
Se utiliza principalmente cuando un cliente ha realizado un pedido que le concede casi el número suficiente de puntos para obtener su regalo. En ese caso, el equipo comercial puede decidir regalarle los puntos que faltan e introducirlos directamente en la ficha cliente.
El último incremento manual de fichas siempre se guarda a título informativo.

• Crédito total de fichas (campo TOTPIT)

Este campo muestra el número total de fichas atribuidas al cliente por sus pedidos.
Este total también incluye las fichas atribuidas por el complemento manual de puntos.
Cuando este total supera el número de fichas necesarias indicado en la parte inferior o en el modelo de contrato de servicio, al cliente se le ofrece un contrato.

• Consumo de puntos (campo BPCPITDEB)

Puedes introducir una regla de consumo de puntos directamente en un cliente.
El consumo indicado en el cliente solo se aplica al consumo contractual. Todos los consumos adicionales se especifican a nivel de la regla de consumo de puntos.
Haz clic en el icono Accionesde Consumo de puntos para consultar o, si es necesario, establecer una regla de Consumo de puntos.
La entrada de un valor en este campo conlleva la creación de una regla de consumo de puntos donde solo se introduce el componente cliente.

• Valor 0 (campo NULPIO)

Esta opción permite bloquear la arborescencia de las reglas de gestión de puntos en el análisis de la cobertura de una solicitud de servicio.
Es decir, permite bloquear cualquier consumo de puntos en las solicitudes de servicio de este cliente.

• Contrato de servicio (campo COTCHX)

Este campo permite indicar el modelo de contrato de servicio que se ofrecerá automáticamente al cliente cada vez que acumule un número suficiente de fichas.

• Fichas necesarias (campo COTPITRQD)

Este campo indica el número mínimo de fichas que necesita el cliente para recibir una oferta de un contrato de servicio.

Esta información es prioritaria a su equivalente en el modelo de contrato de servicio.

• Control crédito (campo OSTCTL)

Selecciona el tipo de control que quieres realizar sobre el importe del crédito del cliente:

• Controlado. Este control se ejecuta en tiempo real en la entrada del pedido, durante la asignación y la entrega, con respecto al importe del crédito autorizado. Se pueden realizar entregas al cliente si su crédito es inferior al autorizado. El control se puede realizar:
• Por sociedad o por dossier, en función del valor del parámetro general de "Ventas" OSTCTL - Nivel ctrl. crédito cliente (capítulo TC, grupo OST).
• Con respecto a cambio histórico o actualizado, en función del valor del parámetro general de "Datos base" OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito (capítulo TC, grupo OST).
  Si se realiza un control de un cambio actualizado, el tipo de cambio que se utiliza es el del parámetro OSTTYPCUR - Tipo cambio ctrl. cambio act. (capítulo TC, grupo OST).
  Cuando se realiza un control de crédito a nivel del dossier, siempre se realiza en función del cambio actualizado, independientemente del valor del parámetroOSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito.

El crédito se controla con respecto al tercero de riesgo asociado al cliente. Si varios clientes comparten el mismo tercero de riesgo, el crédito de cada cliente se controlará de la misma manera con respecto a dicho tercero, acumulando en este el conjunto de movimientos de los distintos clientes.
Cuando el cliente está asociado a un tercero de riesgo diferente, no se puede acceder al importe del crédito autorizado. Se puede consultar en la ficha del tercero de riesgo. El crédito mostrado corresponde al tercero de riesgo.

• Libre. Siempre se pueden realizar entregas al cliente.
• Bloqueado. Ya no se pueden realizar entregas al cliente.

• Crédito autorizado (campo WOSTAUZ)

Importe del crédito máximo autorizado para este cliente. Se utiliza cuando el cliente está definido como "Controlado" en el campo Control crédito. Este importe se expresa:

• En la divisa del dossier, si el control se realiza a nivel del dossier.
• En la divisa de la planta de "Datos base" del usuario, si el control se realiza a nivel de la sociedad.

• campo XCUR

• Total crédito (campo XOST)

Es el importe total del crédito calculado por el sistema.
Este importe incluye:

• los elementos en proceso de pedido (los pedidos, salvo los pedidos de préstamo y las solicitudes de entrega), si el parámetro OSTORD - Cartera pdos. en total crédito (capítulo VEN, grupo OST) tiene asignado el valor Sí;
• las entregas en curso (excepto las no facturables);
• lo que se ha entregado, pero no facturado;
• los elementos en préstamo (los pedidos de préstamo) y lo que se haya entregado en préstamo (las entregas de préstamo), si el parámetro OSTLND - Préstamo en total crédito (capítulo VEN, grupo OST) tiene asignado el valor Sí;
• lo que se ha facturado, pero no contabilizado;
• el saldo contable;
• los efectos a pagar o a cobrar en función del parámetro OSTDRAFT - Imp. efectos crédito cliente (capítulo TC, grupo OST).

En los documentos correspondientes, el importe de crédito:

• tiene en cuenta el total de los impuestos calculados en todas las líneas de documento;
• no tiene en cuenta:
• los elementos de facturación
• la regularización de IVA global

• Seguro crédito (campo WCDTISR)

Importe del seguro suscrito con organismos especializados (SFAC y otros) para cubrir el riesgo del cliente en caso de incumplimiento. Este importe se expresa en la divisa del dossier.

• F.seguro crédito (campo CDTISRDAT)

Es la fecha de caducidad del seguro suscrito con organismos especializados (SFAC y otros) para cubrir el riesgo del cliente en caso de incumplimiento.

• Compañia seguros (campo BPCCDTISR)

La compañía de seguros está definida como tercero vario. Este campo informativo permite asociar los detalles descriptivos básicos (descripciones, direcciones, contactos, etc.) a las compañías de seguros.

• Notas cliente (campo BPCNOTE)

Haz clic en este icono para mostrar una pantalla en la que puedes:

• Introducir notas informativas sobre el cliente. Esta información se puede consultar en las funciones seleccionadas a nivel de la Categoría de la nota.
• Definir un periodo de validez para la nota.
• Indicar si la nota debe aparecer automáticamente.
• Crear varias notas para un mismo cliente e indicar cuáles deben aparecer primero.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación de las Notas.

• campo TSCCOD

Puedes introducir un código para asociar una familia estadística al cliente. El código introducido se controla en la tabla de familias estadísticas. Se podrá utilizar en estadísticas, parametrizaciones de tarifas o como criterio de selección en algunos procesos automáticos.

• Cliente facturado (campo BPCINV)

Es el código del cliente al que se va a facturar, inicializado por defecto con el propio código del cliente.
Este cliente se puede modificar por cualquier otro de la tabla de clientes.

Puedes buscar uno o varios clientes con un mismo criterio seleccionando "Búsqueda cliente rápida". Al tabular en el siguiente campo, se genera una lista de correspondencias.
Para una búsqueda más específica, se pueden completar todos los campos del bloque. La lista de correspondencias se reduce con cada tabulación.

• Dirección (campo BPAINV)

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación del cliente facturado seleccionado. Es la dirección por defecto del cliente.
En la entrada de un documento de venta, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

• Cliente pagador (campo BPCPYR)

Este campo permite indicar el código del cliente pagador, inicializado por defecto con el código del cliente introducido en la cabecera. La programación de facturas estará asignada a este tercero.
Este cliente se puede cambiar por otro de latabla de clientes.

• Dirección (campo BPAPYR)

Este campo permite indicar un código de dirección de pago del tercero pagador seleccionado. Es la dirección por defecto del cliente.
En la entrada de un documento de venta, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

• Factor (campo FCTNUM)

Código del factor propuesto en valor por defecto en las facturas de ese cliente.
La presencia en una factura de un código "Factor" indica que esta factura se cede a un organismo de factoring y que el pago debe realizarse a favor del factor.

• Cliente grupo (campo BPCGRU)

Código del cliente de grupo que se inicializa por defecto con el código del cliente introducido en la cabecera.

• Cliente riesgo (campo BPCRSK)

Código del cliente en el que se realiza el control del crédito.
Este cliente se inicializa con el Cliente facturado, el Cliente pagador o el Cliente grupo en función del valor del parámetro de los datos base INIBPRRSK - Inicialización riesgo tercero. Se puede modificar: puede ser el mismo cliente o cualquier otro de la tabla de clientes.

• Código contable (campo ACCCOD)

Este campo permite indicar el código contable del tercero.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

• Esquema de cuentas (campo DIA)

El esquema de cuentas no es obligatorio.
Si se indica un esquema, se propone para su aplicación al crear una factura de cliente (una vez indicado el importe sin impuestos de la factura).

• Condición pago (campo PTE)

Introduce el código asociado por defecto al tercero actual para determinar:

• las condiciones de pago
• la forma de pago
• el tipo de vencimiento
• el escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos, al contado, 30 días, fin de mes, etc.)

En la gestión de esta tabla, se pueden simular las reglas de cálculo que se aplicarán en la entrada.

• Días pago (campo J1)

Los días de pago definidos en las condiciones de pago se sustituyen por los días de pago introducidos en la ficha del cliente.
Este valor debe ser un día del mes (entre 1 y 30) o 99, que corresponde al último día del mes.
Esta fecha se utiliza para aplazar automáticamente la fecha de vencimiento calculada hasta la fecha más próxima.
Puedes introducir hasta seis fechas para cada cliente.

• Periodo indisponibilidad (campo UVYCOD2)

En este campo puedes indicar un periodo no disponible. En ese caso, las fechas de vencimiento calculadas para el cliente no se pueden situar en este periodo no disponible, de modo que se posponen a la primera fecha disponible.

• Descuento (campo DEP)

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso que permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12). Estas tasas se aplican a un pago en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

• Banco pago (campo PAYBAN)

• El proceso de propuesta automática de pago asigna automáticamente esta cuenta bancaria a todos los pagos de este tercero.
• Este código bancario alimenta el campo Banco de la pestaña Datos en la función Previsiones de tesorería.

  Este código se controla en la tabla deCuentas bancarias.

• Grupo de reclamación (campo GRP)

Grupo de reclamación al que está asociado el cliente.

El grupo de reclamación permite definir un conjunto de normas de gestión aplicables en el lanzamiento de las cartas de reclamación.
Los campos Tipo de reclam. y Mínimos reclamación se recuperan por defecto del grupo de reclamación al crear un registro , pero no se reinicializan si se asignan a un grupo de características diferente.
Si estos dos campos son diferentes, toman prioritariamente los valores de la ficha cliente, por encima de los del grupo o la categoría.
Un cliente que no está vinculado a un grupo de reclamación no se tiene en cuenta.

• Tipo de reclam. (campo FUPTYP)

Tipo de proceso de reclamación del cliente.

 El tipo (y el límite) de reclamación que se tiene en cuenta en el informe de reclamación es el que aparece en la ficha del cliente (y no el del grupo de reclamación, que solo sirve en la inicialización).

• Este campo se controla con un menú local y puede tomar los siguientes valores: 
  Sin reclamación:
  El cliente nunca recibe cartas de reclamación.
• Reclamación por factura:
  El cliente recibe tantas cartas de reclamación como facturas atrasadas.
• Reclamación global:
  El cliente solo recibe una carta de reclamación por todas las facturas atrasadas.
• Reclamación global por nivel:
  Los vencimientos se agrupan por mismo nivel y el cliente recibe, como máximo, una carta de reclamación por nivel. Cada carta de reclamación contiene todos los vencimientos de un nivel determinado.
• Global por plazo: Los vencimientos se agrupan por rangos de atraso (por ejemplo, todos los vencimientos atrasados desde 30 a 60 días).

El cliente recibe una carta de reclamación por rango de atraso (o más si el grupo de reclamación lo considera).
Cada carta de reclamación contiene todos los vencimientos de un rango de atraso determinado. Los valores de estos plazos se pueden modificar mediante parámetros.
De esta manera, un cliente puede pasar de una carta de reclamación de nivel 1 a una carta de reclamación de nivel 3 si el número de días de espaciamiento lo justifica.

• Imp. mín. recl. (campo FUPMINAMT)

Importe mínimo por debajo del cual no se emite la carta de reclamación para ese cliente.
Este importe se expresa en la divisa definida en el parámetro CURSHRFLD.
Este importe mínimo se refiere al importe mínimo del vencimiento o al importe mínimo global de la carta de reclamación. Se elige una u otra de estas opciones al parametrizar los grupos de reclamación.

• campo FUPCUR

Este campo muestra la divisa del umbral de reclamación en función del valor del parámetro CURSHRFLD - Divisa campos comunes.

• Periodicidad extracto vcto (campo SOIPER)

Indicador que permite determinar la periodicidad de los extractos de vencimientos de este cliente.
La frecuencia de estos extractos puede ser semanal, cada diez o quince días, mensual o a solicitud.

• Tarjeta de crédito (campo SEBPC)

Haz clic en la acción Tarjeta de crédito para acceder a los datos de la pasarela de pago del cliente. Esta función permite añadir y mantener varias tarjetas de pago del cliente.

Este campo solo está disponible si el código actividad SEPP - Integración tarjeta de crédito está activo.

• Rég. impuesto (campo VACBPR)

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

• N.º autorización (campo VATEXN)

Este campo permite introducir el número asignado a la exención de impuestos.

• Agente percepción IVA (campo AGTPCP)

• Impuestos provinciales (campo AGTSATTAX)

Cuando esta casilla está marcada, se pueden aplicar los impuestos provinciales al cliente seleccionado.

• Sujeto a IVA (campo BELVATSUB)

Si esta casilla está marcada, el cliente está sujeto a IVA. Esta casilla está marcada por defecto cuando el país del tercero es Bélgica.

• Eje (campo DIE)

Los ejes precargados en la tabla corresponden a los ejes por defecto asociados al dato base "Cliente".

• Sección (campo CCE)

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

• Provincias (campo SATTAX)

Este campo permite indicar las provincias en las que existen impuestos provinciales.
Esta tabla depende de la legislación argentina.

• Provincias (campo DESSAT)

Este campo indica el nombre de la provincia.

• Aplicación (campo TYPAPL)

Este campo permite definir si el impuesto se aplica siempre, al entrar en la provincia o al salir de ella.

• Agente percepción (campo FLGSATTAX)

Este campo permite indicar si el cliente percibe este impuesto provincial.

• Regla impuesto (campo CSHVATRGM)

Este campo solo se puede introducir si se cumplen las siguientes condiciones:

• el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo;
• el país del cliente es Portugal.

Permite indicar si el cliente está sujeto o no al artículo 23 de la ley 71/2013 sobre el régimen de IVA. Si es el caso, todas las facturas emitidas para este cliente siguen, una vez pagadas, un procedimiento especial de pagos. Estos pagos deben ser objeto de una declaración fiscal. Por lo tanto, hay que enviar al cliente un aviso de pago especial con los detalles sobre los importes del IVA según el nivel de impuestos.

• Fecha IVA inicio (campo VATSTRDAT)

Este campo es obligatorio si el cliente está sujeto al artículo 23 de la Ley 71/2013 sobre el régimen de IVA.
Permite indicar la fecha desde la que el artículo jurídico afecta al cliente.

• Fecha IVA fin (campo VATENDDAT)

Este campo solo se puede introducir si se indica una fecha de comienzo.
Si no se indica ninguna fecha, se aplica sistemáticamente el artículo 23 de la Ley 71/2013 para contar desde la fecha de comienzo.

• Código dirección (campo BPAADD)

Utiliza este campo para codificar la dirección de expedición del cliente entregado.
Solo puedes utilizar las direcciones predefinidas en la sección Dirección.
La dirección por defecto del cliente se propone como dirección de expedición por defecto.

• Código dirección (campo XBPAADD)

Es el código de la dirección de entrega, no disponible en este contexto.

• campo XBPADES

Descripción de la dirección (uso interno). Por ejemplo: dirección temporal, dirección del almacén principal...

• Activo (campo XENAFLG)

Esta casilla permite indicar si la dirección de entrega está activa.
Cuando una dirección deja de estar activa, ya no se puede utilizar en un nuevo documento de venta.

• Idioma (campo XLAN)

Este código indica el idioma de la dirección de entrega que se utiliza en los informes de entrega.
Este código se controla en la tabla de idiomas.

• Cliente destinatario por defecto (campo XBPDADDFLG)

Marca esta casilla para indicar que es el cliente por defecto.
En los documentos de presupuesto, pedido, entrega y factura, se propone la dirección de entrega correspondiente en este cliente.

• Razón social (1) (campo XBPDNAM0)

Es la razón social de la dirección de entrega indicada en ambos campos.

• Razón social (2) (campo XBPDNAM1)

Es la razón social de la dirección de entrega indicada en ambos campos.

• Rég. impuesto (campo XVACBPR)

Introduce el régimen de impuestos asociado al cliente de la entrega. Este régimen de impuestos se controla en la tabla de regímenes de impuestos.

En la creación de un documento de venta, se propone por defecto el régimen de impuestos de la dirección de entrega, si esta contiene un régimen de impuestos específico.

• Entidad/Utilización (campo XSSTENTCOD)

Introduce el Código de entidad/uso para calcular el importe de impuesto exacto del cliente. Este código de impuesto es compatible con el sistema Avalara y permite determinar el tipo de cliente con fines fiscales.

Este campo está disponible para todos los países. El Código de entidad/usose puede introducir para cualquier tipo de dirección de entrega cuando se está procesando un documento para un país exento de impuestos. Cuando la conexión con SST Calcular todos los documentos tiene asignado el valor Noy se ha introducido un Código de entidad/uso, el documento está exento de impuestos y no está sujeto a gastos de procesamiento.

• Representante 1 (campo XREP0)

Introduce los códigos de los representantes asociados a la dirección de entrega y controlados en la tabla de representantes.
Los representantes del cliente, cuando están definidos, son prioritarios a los de la dirección de entrega.
Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

• campo REPX

• Representante 2 (campo XREP1)

Introduce los códigos de los representantes asociados a la dirección de entrega y controlados en la tabla de representantes.
Los representantes del cliente, cuando están definidos, son prioritarios a los de la dirección de entrega.
Un código de actividad permite definir el número (2 como máximo) de representantes que se propone por defecto en el pedido.

• Preparación (campo TWPRPTEX)

• Entrega (campo TWDLVTEX)

• Planta expedición (campo XSTOFCY)

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

Solo se puede acceder a esta información si el pedido es de tipo interplanta o intersociedad. Permite especificar la planta de expedición de las mercancías que va a utilizar la sociedad de venta identificada por el proveedor interplanta/intersociedad. Posteriormente, servirá para inicializar la planta de expedición de todas las líneas del pedido de compra. Por lo tanto, en este contexto es obligatoria.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

• planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
• planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Accionespermite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Particularidades de los pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor.

Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

• Planta recepción (campo XRCPFCY)

Es el código de la planta de recepción en la que se suele realizar la entrega al cliente.
Esta planta se utiliza cuando el cliente es interplanta. Corresponde a la planta de recepción.
La planta de recepción solo se puede introducir para un cliente interplanta. Esta planta se controla en la tabla de plantas y se debe identificar como almacén (indicador de almacén de la planta definido en "Sí") de la misma sociedad que el cliente.

• Ubicación préstamo (campo XBPCLOC)

Es el código de la ubicación a la que se enviarán los artículos en la validación de una entrega de préstamo (cambio de ubicación) para identificar los artículos en préstamo.
En un préstamo, la mercancía continúa siendo propiedad de la planta. Para materializar la transferencia de mercancía, se utilizan ubicaciones dedicadas.
El tipo de estas ubicaciones debe ser Cliente.
La cantidad en préstamo de un artículo aparece en los acumulados de la tabla Artículo-plantas.
Esta noción de ubicación solo se utiliza en las entregas de préstamos.
Este campo solo se puede completar si se ha introducido una planta de expedición en la dirección de entrega. La ubicación debe pertenecer a dicha planta.

• Ubicación subcontratista (campo XSCOLOC)

Introduce una ubicación por dirección del proveedor de subcontratación (que debe estar definido como cliente). Esta ubicación, que debe ser de tipo Subcontratación, se utilizará en las entregas de subcontratación.

Este campo solo se puede completar si se ha introducido una planta de expedición en la dirección de entrega. La ubicación debe pertenecer a dicha planta.

• N.º ruta (campo XDRN)

Número de la ruta, controlado en un menú local.
Esta información se utiliza en la generación de los albaranes de entrega o de las listas de asignación para seleccionar los pedidos o entregas vinculados a una ruta de transportista.

• Prioridad entrega (campo XDLVPIO)

Indica la prioridad de entrega (Normal, Urgente, Muy urgente). Esta información se utiliza para clasificar los pedidos en las preparaciones de entrega.
Se inicializa con la dirección de entrega del cliente. Se recupera por defecto en la línea de pedido, donde se puede modificar si el modo de entrega no es pedido Completo. Si modificas esta información y ya existen líneas de pedido, aparece un mensaje proponiendo aplicar dicha modificación en las líneas.
Esta información se utiliza en el procesamiento de asignación automática de los pedidos para determinar los que son prioritarios.

Esta información no afecta a las líneas de pedido con artículos no entregables.

• Modo de entrega (campo XMDL)

Introduce el código que permite definir la información relativa al transporte y a la entrega. Este código se controla en la tabla de modos de entrega.

• Plazo entrega (campo XDAYLTI)

Introduce el plazo de entrega del cliente, expresado en número de días. Este plazo permite calcular la fecha de expedición en función de la fecha de entrega que ha solicitado el cliente.

• Transportista (campo XBPTNUM)

Este código identifica el transportista encargado del transporte para determinar los costes relativos al transporte de la mercancía al cliente.

• Doc. preparación (campo XNPRFLG)

Marca esta casilla para indicar que hay que imprimir los documentos de preparación de este cliente.

• Doc. entrega (campo XNDEFLG)

Marca esta casilla para indicar que hay que imprimir los documentos de entrega de este cliente.

• Lunes (campo XUVYDAY1)

Este indicador permite identificar los días de la semana en los que ha trabajado el cliente.
Si el día se considera laborable, el cliente puede recibir entregas ese día.
Cuando el resultado del cálculo de la fecha de entrega es un día no laborable, esta fecha pasa automáticamente al primer día disponible.

• Martes (campo XUVYDAY2)

• Miércoles (campo XUVYDAY3)

• Jueves (campo XUVYDAY4)

• Viernes (campo XUVYDAY5)

• Sábado (campo XUVYDAY6)

• Domingo (campo XUVYDAY7)

• Periodo indisponibilidad (campo XUVYCOD)

Este código permite indicar los periodos en los que el tercero no está disponible (por vacaciones, por ejemplo). En el pedido, la fecha de entrega se pospone automáticamente a la primera fecha disponible.

Este código se controla en la tabla de periodos no disponibles.

• Incoterms (campo XEECICT)

Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

• Ciudad Incoterms (campo XICTCTY)

Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Ejemplos: FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

• Transitario (campo XFFWNUM)

El transitario permite identificar un tercero designado por el expedidor o el destinatario para garantizar la continuidad del transporte cuando una mercancía debe pasar por varios transportes sucesivos. El transitario se controla en la tabla de transportistas.

El transitario y su dirección se utilizan en la declaración de intercambio de bienes para declarar los flujos de mercancías entre las direcciones del expedidor y el transitario o entre las direcciones del transitario y el destinatario.

Por ejemplo, cuando se exportan mercancías, ya que los trámites aduaneros los realiza un transitario de otro país miembro de la Unión. Hay que realizar una declaración Intrastat para transferir la mercancía a este otro país miembro de la Unión.

• campo XFFWADD

Es el código de dirección del transitario. Se inicializa con la dirección por defecto del tercero que corresponde al transitario. Esta dirección permite determinar si hay que realizar una declaración Intrastat para este flujo.

• N.º IVA intracomunitario (campo XEECNUM)

Es el número de identificación del IVA del comprador.
Si el país de la dirección de entrega es distinto al país habitual del cliente y dicho cliente está identificado con el IVA del país de entrega, el número de IVA es obligatorio.

• Incremento Intrastat (campo XEECINCRAT)

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.
Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha Artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha Proveedor.

• Valid. ID IVA intracom. (campo EVCVAL2)

• Validada (campo EVCVALDON2)

• Lugar transporte Intrastat (campo XEECLOC)

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterm para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

• Dirección (campo BIDBPAADD)

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

• País (campo BIDCRY)

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Prefijo IBAN (campo IBAN)

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• Un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras) y
  - dos cifras de control.
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• Datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres y específicos de cada país).

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización dePaíses.

• N.º cuenta bancaria (campo BIDNUM)

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de Países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

• Defecto (campo BIDNUMFLG)

Este campo permite indicar si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

• Divisa (campo BIDCUR)

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• N.º cliente ISR (campo BVRNUM)

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Le permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para mayor información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulte la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

• Domiciliación (campo PAB1)

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

• Beneficiario (campo BNF)

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

• Domiciliación 2 (campo PAB2)

• Domiciliación 3 (campo PAB3)

• Domiciliación 4 (campo PAB4)

• Código BIC (campo BICCOD)

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

• Banco intermediario (campo MIDPAB1)

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. Para ello, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (no hay que introducirlos si no se necesita un banco intermediario).

• Domiciliación 1 (campo MIDPAB2)

• Domiciliación 2 (campo MIDPAB3)

• Domiciliación 3 (campo MIDPAB4)

• Código BIC (campo MIDBICCOD)

• País (campo MIDCRY)

• Código contacto (campo CCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Apellidos (campo CNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Código contacto (campo KCCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Trato (campo KCNTTTL)

Este campo asocia una fórmula de cortesía al apellido del contacto.
Esta información puede utilizarse en los documentos con destino a esos contactos.

• Apellidos (campo KCNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Nombre (campo KCNTFNA)

Este campo indica el nombre del contacto.

• Función (campo KCNTFNC)

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 reúne todas las funciones posibles.

• Departamento (campo KCNTSRV)

Este campo de texto indica el servicio asociado al contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

• Rol (campo KCNTMSS)

Este campo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

• Idioma (campo KCNTLAN)

Este campo indica el idioma del contacto.

• Fecha nacimiento (campo KCNTBIR)

Campo que indica la fecha de nacimiento del contacto.

• Categoría (campo KCNTCSP)

• Dirección (campo KCNTADD)

Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sección Direcciones). Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

• campo KADDNAM

Descripción asociada al código anterior.

• E-mail (campo KCNTWEB)

Este campo indica el e-mail del contacto.

• Teléfono (campo KCNTTEL)

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

• Fax (campo KCNTFAX)

Este campo indica el número de fax cuyo formato de introducción es idéntico al del teléfono y depende del país.

• Móvil (campo KCNTMOB)

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de introducción depende del país.

• Prohibido mailing (campo KCNTFBDMAG)

Este indicador permite señalar que no hay que incluir este contacto en los mailings.

• Contacto por defecto (campo KCNTFLG)

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se convierte en el contacto por defecto.